2024-07-23
 

台灣股市

 

國際股市

 

大盤一周趨勢紅綠燈

台股加權指數日 K 線圖

今日盤勢看法

美國總統拜登22日凌晨宣布退選,政治議題往往是短線因素,波動雖大,但中長線仍會回歸基本面,日前台積電在法說會釋出樂觀展望,預期大盤在震盪過後,可望跟隨基本面穩定發展。本周將公布的PCE數據也可望全面回落,都有助強化9月啟動降息的預期。此外,美股2Q24財報季進入公布旺季,預期將優於預期,短線上,台股仍須提防技術面修正壓力,建議檢視持股,汰弱留強,控制資金持股比重,待指數站回月線再重新加碼。中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、CPO矽光子、蘋果概念股、生技類股、金融保險、重電綠能、水資源、戶外運動概念股。

 

盤面觀察

 

投信買賣超熱門題材股

 
新聞評析
【新聞標題】北美市場訂單滿 世德下半年業績暢旺

【投顧評析】根據報載,世德(2066)北美訂單續熱,帶動台灣廠2H24產能滿載。目前每月交樣品數可達50~100件,其中有8成來自北美市場,處於歷史高檔,儘管來自歐洲需求仍未有明顯增溫,但整體而言,2H24業績將可維持1H24高位,2024年營運挑戰新高。世德目前在台灣生產基地有高雄大寮廠、屏加一廠。大寮廠土地面積約2500坪、屏加一廠約5000坪。世德規劃分別將於屏東、美國進行產能擴充計畫。台灣地區方面,屏加二廠預計2025年投產,將把高雄大寮廠前製程進行整合,屏加二廠土地面積6000多坪,預計生產高附加價值產品,產能也將增加。美國地區方面,因應客戶需求,世德已與美國前幾大車廠簽署保證訂單量,預計美國地區產能將於2025年投入生產。

【新聞標題】陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利

【投顧評析】中國廠商去美化行之有年,先前因為車用功率半導體安規等級較高,故以非美系取代美系廠商的情況較慢,不過因為美中貿易戰從科技打到半導體,去化程度只有加快。而研究部首推的強茂,主要就是受惠陸系車廠逐步去美化,使得2018年後強茂的車用成長接連年成長,1Q24車用佔比已經超過25%,24年佔比目標為27%,25年更是上看30%。

 
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志強-KY (6768)

志強公布上半年每股純益4.02元,已賺贏去年全年。(1)2Q24獲利達成率為105.5%,優於預期。(2)Adidas主推產品F50系列足球鞋為足球鞋出貨量提升的主要成長動能之一。球王梅西於2023年加盟美國職業足球大聯盟(MLS)的邁阿密國際,加上2026世界盃足球賽將於美國紐約舉辦,可帶動美國地區足球風氣及足球鞋銷售大幅度提升。(3)有別於Nike集團的保守展望,2024年Nike給予志強-KY的足球鞋訂單成長動能強勁。(4)目前越南跟柬埔寨各廠區稼動率滿載,中長期營運回升,也帶動毛利率提升至20%以上高檔水準。2024年歐洲盃2026年世界盃將帶動足球鞋銷售動能。

台積電 (2330)

台積電2Q24中國營收比重從前季的9%大幅提升至16%,3nm比重從9%大增至16%,且HPC營收較前季成長28%QoQ,推估是出貨比特幣3nm挖礦晶片所帶動。目前採用3nm晶片的客戶仍不多,主要集中在手機客戶,包括Apple、MTK及高通,但2Q24手機營收下滑1%QoQ,顯然不是手機客戶對3nm需求增加。而就AI晶片來看,Nvidia及AMD等目前主要製程採用4/5nm,4Q24後才會導入3nm,因此也非帶動2Q24 3nm需求大增的原因。目前最可能的解釋為比特大陸的挖礦訂單。儘管美國可能進一步提升對中國晶片禁售或設備服務出口限制等級,導致台積電股價下跌,不過台積電3Q24毛利率上修,且2024全年營收上修,加上資本支出區間上移,都是處在一個上修狀態。

百和KY (8404)

百和KY佔比達3成的經編緹花網布出貨持續擴大,1H24營收年增56%,經編網布佔百和KY比重達32.7%,比台灣百和的14.7%更高,經編網布稼動率提升,對於百和KY績效改善助益更大,1H24經編網布營收年增56%,進而帶動 1H24 EPS虧轉盈至0.51元,由虧轉盈。公司透過現增及中國地區盈餘來償還美元負債,將有效使費用率降低。預估,隨著營收及稼動率回升,帶動GM及OPM提升,百和KY 2024年將由虧轉盈。

 
 

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小編溫馨提醒

路透社722日引述3名知情人士說法報導,晶片巨擘「輝達」正針對中國市場研發新型旗艦人工智慧晶片專用版本,以符合美國現行出口管制規定,消息激勵輝達22日股價大漲4.76%,不過目前輝達股價技術型態仍偏空,均線糾結向下,因輝達和台積電股價聯動性高,宜持續觀察輝達股價走勢 !

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