2024-07-19
 

台灣股市

 

國際股市

 

大盤一周趨勢紅綠燈

台股加權指數日 K 線圖

今日盤勢看法

聯準會主席鮑爾等多位官員接連釋放鴿派立場,可強化9月降息預期,有助風險性資產偏好。惟美中晶片戰疑慮再起,川普對台灣要求保護費效應仍干擾盤面,引發市場擔憂;台積電法說優於預期,惟ADR反應平淡,加上外資期貨空單創新高,短線上,台股仍須提防技術面修正壓力,建議檢視持股,汰弱留強,控制資金持股比重,待指數站回十日線再重新加碼。中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、CPO矽光子、蘋果概念股、生技類股、重電綠能、奧運概念股、壽險。

 

盤面觀察

 

投信買賣超熱門題材股

 
新聞評析
【新聞標題】〈台積電法說〉Q3毛利率預估驚豔外資 長期毛利率53%「以上」

【投顧評析】台積電法說會最大亮點在3Q24毛利率表現,財測區間為53.5~55.5%,大幅優於預期的52%,長期毛利率則維持53%「或更高」的目標。至於營收及資本支出展望,大致符合預期,公司上調2024全年營收財測至「略高於」24~26%YoY,並將資本支出預估區間上移至280~320億美元,維持上修趨勢不變。此外,公司成長勢頭依舊強勁,包括: (1)N2、N2P及A16量產進度維持不變,在算力及電價攀升的趨勢下,客戶為追求功耗下降,將積極採用先進製程,(2)CoWoS供給依舊吃緊,預估2024及2025年產能擴充幅度都是超過倍增,(3)除了雲端AI帶動晶片成長外,Edge AI (PC、手機)晶片尺寸預估增加5~10%,且數量將在兩年左右明顯增加。

【新聞標題】雄獅 強化北美市場布局

【投顧評析】隨著美國線機位供給增加,雄獅(2731)亦取得更多團體機位,美加線的出團人數明顯提升,有助營收繼續成長。研究部對雄獅營運持續看好,主要是考量(1)2Q24營收優於預期,營業利益有望繼續創高,財報利多可期;(2)今年暑假出境旅遊需求強勁,且郵輪銷售熱賣,加上美加航線出團增加,3Q24營收有望繼續創高。(3)4Q雖是淡季,但預接單狀況良好,且訂單能見度最遠已可看到明年春節,營運展望亦是正向。

 
市場關注股資訊補給站 | 券商大戶股
大立光(3008)

大立光第2季營收為109.85億元,季減3%年增34%,毛利率48.4%,主因產品組合較差使毛利率下滑。大立光法說會表示,由於客戶舊產品提前拉貨,因此6月營收優於預期,目前觀察7月動能會比6月好,而8月又會比7月好。公司對於未來營收動能看法為5~8月營收逐月成長,目前產能利用率逐漸提升,下半年大部分都會滿載,而去年第四季完工的新廠,在第三季設備進駐後,第四季也會全線稼動。

欣興(3037)

ABF載板廠商搶攻AI商機,傳出欣興因打入GB200供應鏈,躋身AI概念股。
欣興為Nvidia H100/H200的OAM板主要供應商之一,帶動上半年HDI營收強勁成長。公司為因應下一世代GB200對於OAM更大的需求,自2Q24開始,將原本的HDI產能轉換至OAM,恐造成短期2Q~3Q毛利率的壓抑。不過目前市場目光聚焦GB200開始於4Q24量產,並於2025年放量,將帶動欣興OAM強勁的成長動能。

冠德(2520)

冠德展望2024年,預期2Q24初將有三重心天匯(太子汽車舊廠都更住宅案)一大型建案完工、開始交屋入帳。此案總銷金額高達130億元,已先行推出預售。升息環環來到尾聲,新青安貸款方案持續挹注剛性首購買盤需求。扣除2024年完工建案後,帳上土地庫存仍有3.1萬坪,換算總銷金額為906億元,未來推案無虞。2024年規劃將新推出中和LG08捷運聯開住宅案、中和秀朗橋捷運聯開商辦案、台中裕毛屋住宅案,若順銷,將成為2025~2026年業績入帳來源。

 
 

法人籌碼變動表 預知詳情請看 研究報告



 

技術搭配法人籌碼精選股

投本比 = 投信買賣超股票張數佔股本 ( 發行張數 ) 比重 / 外本比 = 外資買賣超股票張數佔股本 ( 發行張數 ) 比重

 

期貨三大法人部位




 

期貨大額交易人部位


 
小編溫馨提醒

昨日小台指散戶多空比高達35.19%創近期新高外資的台指期未平倉空單高達43,033口創歷史新高歷史經驗顯示目前籌碼面較不利台股走勢,加上目前和台股連動性高的費城半導體指數跌破月線且出現頭部型態,操作宜謹慎 !

 

統一證券投資顧問股份有限公司 109年金管投顧新字第005號

免責聲明 : 本資料僅供參考,非獲利之保證,投資人應審慎考量本身之投資風險,本公司恕不負責任何法律責任

以上資料為統一證券投資顧問股份有限公司版權所有